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建筑涂料行業(yè)，包括用于室內(nèi)和室外應用的油漆、底漆、密封劑、著色劑和清漆，仍然是全球涂料市場的主導力量。國際咨詢機構(gòu)Chem Quest Group估計，到2024年，裝飾性建筑涂料的全球市場規(guī)模將達到277億升（約3836.45萬噸），市場價值達810億歐元（約合人民幣6096億元或848億美元）。

根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球涂料和涂裝市場預計價值2020億美元（約合人民幣14521億元），同比增長2.5%；產(chǎn)量達489億升（約合6772.65萬噸），同比增長0.4%。按品類來看，裝飾涂料占比57%，OEM涂料（工業(yè)防護涂料、粉末涂料、木器涂料等）占比30%，特種涂料占比13%。

建筑涂料細分市場占整個全球涂料市場的近一半，主要區(qū)域貢獻：亞太地區(qū)52%，歐洲16%，拉丁美洲12%，北美11%，中東和非洲9%。2024-2029年期間的年復合增長率（CAGR）預計在產(chǎn)量上為2.8%，在價值上為5.0%，主要受可持續(xù)發(fā)展、城市化和經(jīng)濟擴張的推動。

主要行業(yè)參與者

建筑涂料市場由多元化的跨國公司主導，宣偉是全球最大的供應商。其他主要參與者包括阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、亞洲涂料、艾仕得、佐敦、關西、PPG/Versaflex、巴斯夫、百色熊、立帕麥、海虹老人等。同時還包括大批區(qū)域供應商，比如三棵樹、北新嘉寶莉、亞士、巴德士、大寶漆、伯爵涂料、四國化研、申得歐、DAW、本杰明摩爾、凱利摩爾、蘭蔻、納路涂料、KCC等。

值得注意的是，PPG最近以5.5億美元的交易價格將北美建筑涂料業(yè)務成功出售給了美國工業(yè)伙伴公司（AIP），該業(yè)務已更名為匹茲堡涂料公司（PPC），2024年實現(xiàn)銷售額18.78億美元。同時，宣偉今年2月份已與巴斯夫集團達成最終協(xié)議，以11.5億美元的全現(xiàn)金交易收購巴斯夫的巴西建筑涂料業(yè)務（Suvinil），該業(yè)務2024年銷售額約5.25億美元，交易預計將在2025年下半年完成。

根據(jù)《涂界》（Coatings Industry）最新發(fā)布的“2024全球建筑裝飾涂料品牌20強排行榜”顯示，上榜品牌累計銷售收入為480.884億美元，占全球建筑涂料比例為47.94%。其中，宣偉、立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、亞洲涂料、百色熊、立帕麥、三棵樹、伯爵涂料、佐敦位居全球前十強；此外，三棵樹、嘉寶莉兩個中國品牌上榜。

正如巴斯夫分散體和樹脂可持續(xù)發(fā)展和市場情報全球戰(zhàn)略主管Malte Nitz所強調(diào)的那樣，“當前的經(jīng)濟形勢，以通貨膨脹和持續(xù)高利率為特征，正在行業(yè)內(nèi)制造一種不確定性。因此，客戶越來越重視可靠和有彈性的供應鏈，以及與值得信賴的合作伙伴進行本地采購，以確保在這些外部挑戰(zhàn)中保持穩(wěn)定。”

根據(jù)德國油漆和油墨協(xié)會的數(shù)據(jù)，到2024年，建筑涂料將占涂料市場總量的47%。DAW投資組合可持續(xù)性經(jīng)理Nicole Borho博士解釋說：“我們預計，到2025年，全球市場規(guī)模將小幅增長約2%。建筑涂料符合總體趨勢，與整體涂料市場的發(fā)展沒有明顯差異，這意味著它們的市場份額也將大致保持不變。”

同樣，PPG建筑涂料、拉丁美洲、EMEA和亞太地區(qū)高級副總裁Henrik Bergstrom估計，全球建筑涂料需求為855億歐元（約合人民幣6434億元或895億美元），約占涂料總市場的50%。“根據(jù)市場研究估計，總體建筑涂料需求通常跟隨GDP，因為它與家庭和商業(yè)建筑和裝修等經(jīng)濟活動密切相關。”

主要增長動力

正如Chem Quest所指出的，建筑涂料的主要增長動力是建筑和施工活動。不斷增長的GDP水平刺激了住房需求、政府資助的住房項目和翻新支出。雖然國際供應商在市場上占主導地位，但區(qū)域供應商在各自區(qū)域內(nèi)仍然是強有力的競爭者。水性涂料因其可持續(xù)性優(yōu)勢而繼續(xù)引領技術創(chuàng)新。

環(huán)境法規(guī)和客戶偏好正在推動行業(yè)向可持續(xù)和生物基替代品發(fā)展。Borho博士強調(diào)了歐盟綠色協(xié)議對產(chǎn)品開發(fā)的影響：“在歐盟，綠色協(xié)議正在推動材料開發(fā)原則的改變，為創(chuàng)新、資源高效的涂料和建筑產(chǎn)品鋪平道路：在產(chǎn)品設計階段考慮可持續(xù)性標準，材料在其生命周期結(jié)束時不被視為廢物，而是新的原材料。”

Borho博士補充說，除了用于室內(nèi)使用的低排放和無防腐劑涂料外，重點正在轉(zhuǎn)向具有經(jīng)濟競爭力的材料配方，減少二氧化碳足跡。“為此，可以使用生物基原材料或二次原材料，這有助于實現(xiàn)氣候和循環(huán)經(jīng)濟目標。最初的解決方案是可用的，例如使用亞麻薺油或使用消費后回收塑料的塑料容器。”

正如巴斯夫建筑涂料和建筑聚合物分散體副總裁Robert Heger博士所說，“我們將可持續(xù)發(fā)展活動的重點放在兩個關鍵杠桿上：減少我們自己的二氧化碳排放，并使我們的客戶減少碳排放。”在歐洲，巴斯夫正在根據(jù)REACH法規(guī)和歐洲綠色協(xié)議的法律要求，開發(fā)可持續(xù)的、減少二氧化碳排放的生物基建筑涂料解決方案。

PPG也在投資可持續(xù)替代品，正如Bergstrom解釋的那樣：“雖然目前還沒有對可持續(xù)產(chǎn)品或包含生物基材料的產(chǎn)品的監(jiān)管要求，但我們?nèi)栽诶^續(xù)評估生物基和生物質(zhì)量平衡替代品。他說，他們在歐洲的建筑涂料業(yè)務已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個重要的機會，可以滿足市場對具有可持續(xù)性效益產(chǎn)品的需求。“隨著低碳足跡涂料的推出，我們?yōu)榇蟊娛袌鎏峁┝说吞肌⑸锘苛希@些涂料價格低廉，性能優(yōu)良。”

氣候變化和特種涂料

氣候變化正在顯著影響建筑涂料的需求，尤其是外墻涂料。極端天氣條件，如熱浪、大雨和霜凍，增加了對具有冷卻性能和增強耐用性的涂料的需求。

Borho博士指出：“氣候變化和極端天氣事件的增加增加了對氣候適應和氣候保護措施的需求，這導致對具有冷卻效果的特殊涂層的需求不斷增加。”正如Heger博士所解釋的那樣，巴斯夫正在積極解決這些需求：“今天，我們?yōu)閹缀趺總€地區(qū)以及不同的天氣條件和氣候帶提供各種不同的外部涂料產(chǎn)品。越來越多的極端天氣事件也被考慮在內(nèi)，包括大雨、冰雹、霜凍、強烈的陽光和空氣污染。”正如Bergstrom所指出的那樣，PPG專注于提供超越裝飾功能的智能涂料：“智能涂料的開發(fā)——那些旨在提供超越裝飾功能的涂料——為行業(yè)帶來了重大機遇。這些涂層可以提供增強的功能，例如建筑環(huán)境中的溫度調(diào)節(jié)。”

地緣政治因素和供應鏈影響

地緣政治緊張局勢正在塑造供應鏈動態(tài)并影響原材料成本。俄烏沖突和全球貿(mào)易爭端導致能源和原材料成本上升，尤其是在歐洲。

Borho博士解釋說：“俄羅斯-烏克蘭沖突導致能源價格急劇上漲，從而導致歐洲能源密集型原材料的成本上升，而額外的全球貿(mào)易沖突使重要原材料更有可能被征收懲罰性關稅，導致成本進一步上升，例如二氧化鈦。未來經(jīng)濟有望復蘇，尤其是在基礎設施領域。加強歐洲地區(qū)國家恢復能力的戰(zhàn)略可以包括擴大可再生能源和投資能源密集型原材料生產(chǎn)基地。”

正如Malte Nitz所強調(diào)的那樣：“我們有能力為全球客戶提供創(chuàng)新的高性能產(chǎn)品解決方案，包括減少產(chǎn)品碳足跡的全面循環(huán)產(chǎn)品組合、技術專長/專業(yè)知識和全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡，有助于緩解與不斷升級的地緣政治緊張局勢相關的風險，并確保我們的客戶可以依賴的供應安全，以實現(xiàn)他們的綠色轉(zhuǎn)型。”

PPG強調(diào)了關稅的影響，Bergstrom表示：“建筑涂料通常是在當?shù)厣a(chǎn)，供應當?shù)厥袌觯虼耸荜P稅變化等地緣政治因素的影響較小。然而，它們可能會受到原材料關稅變化的重大影響，因為原材料的全球貿(mào)易量要大得多。”Bergstrom繼續(xù)說道：“在歐盟對從中國進口的鈦白粉征收關稅后，目前的情況就是如此。這些關稅將對歐盟涂料行業(yè)相對于歐盟以外使用不受反傾銷稅約束的中國鈦白粉生產(chǎn)的涂料的競爭力產(chǎn)生負面影響。”

建筑涂料市場仍然是全球涂料行業(yè)的關鍵部分，在經(jīng)濟活動、可持續(xù)性倡議和適應氣候變化的需求的推動下，建筑涂料市場穩(wěn)步增長。雖然跨國公司繼續(xù)引領市場，但本土企業(yè)仍然是強大的競爭對手。監(jiān)管壓力和不斷變化的客戶偏好正在加速生物基和低碳解決方案的發(fā)展，而地緣政治因素繼續(xù)構(gòu)成挑戰(zhàn)。涂料行業(yè)正在通過創(chuàng)新、可持續(xù)性和供應鏈彈性來應對這些趨勢。

來源：涂界